bAV-Altvertrag prüfen, bevor du ihn übernimmst.
Mit dem bAV-Übernahmecheck prüfen wir, ob eine bAV-Übernahme sinnvoll, dokumentierbar und sauber umsetzbar ist. Wir bewerten Durchführungsweg, Vertragsunterlagen, Zusageart, Arbeitgeberpflichten und Übertragungsoptionen – damit du entscheiden kannst, ob Vertragsübernahme oder Kapitalübertragung nach § 4 BetrAVG der richtige Weg ist.
Welcher Durchführungsweg liegt vor und wie ist die Versorgung ausgestaltet?
Ist die Dokumentation vollständig und sind die Vertragsinhalte belastbar?
Was ist der bessere Weg: Vertragsübernahme oder Kapitalübertragung nach § 4 BetrAVG?
Welche Unterlagen brauchst du für den bAV-Übernahmecheck?
Für die Prüfung eines bAV-Altvertrags reichen entweder vorhandene Vertragsunterlagen – oder wir holen die relevanten Informationen direkt beim Versicherer ein. Die dafür benötigte Vollmacht wird im Prozess automatisch erstellt und vom Mitarbeitenden unterzeichnet.
bAV im Onboarding: Übernahmen sauber prüfen und dokumentieren
Wenn neue Mitarbeitende regelmäßig bestehende bAV-Verträge mitbringen, sollte die Prüfung nicht jedes Mal neu organisiert werden. Wir machen den bAV-Übernahmecheck zum festen Bestandteil deines Onboardings – mit klaren Unterlagen, digitalem Freigabeprozess und nachvollziehbarer Entscheidung zwischen Vertragsübernahme und Kapitalübertragung.